民生宏观 · 周君芝(zhī)团队(duì)

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国(guó)“第一展"，疫后(hòu)线下广交终于在4月(yuè)中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把握人流交织背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启(qǐ)线下(xià)开展(zhǎn)，我们随(suí)即赶(gǎn)赴(fù)广交会开展(zhǎn)专项调研，用另一个视角观(guān)察中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业现状，并捕捉一些(xiē)能够反映中国出口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广交(jiāo)会观察中(zhōng)国企业出(chū)口状况(kuàng)，有(yǒu)两大(dà)天(tiān)然优势。

　　广交(jiāo)会(huì)规模最大、商品种类最(zuì)全、参会采购(gòu)商数(shù)量多且(qiě)国别(bié)广，被誉为(wèi)“中国第(dì)一(yī)展”。

　　以本届广交会为(wèi)例，展会面积(jī)达到150万平方(fāng)米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要(yào)商(shāng)品。

　　广交会参展企业所涉及的(de)规模大小(xiǎo)和所属地域非常广泛，包括(kuò)大量中小(xiǎo)外贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能够提供充足(zú)样本(běn)，便(biàn)于我们观察中国外贸出口企业群像(xiàng)，这是广交会反馈中国出口信(xìn)息的第(dì)一大优势。

　　对(duì)外(wài)贸企业(yè)而言，外贸展会是(shì)重要(yào)的拓客(kè)渠道。新增客源(yuán)的数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单。广(guǎng)交会参会(huì)客户及参展氛围(wéi)，能够为(wèi)我们把握(wò)更长趋势的外贸大环境(jìng)和(hé)出口(kǒu)大趋势提供线索。这是广交会反馈中(zhōng)国(guó)出口信(xìn)息的(de)第二大优势。

　　本(běn)次广交(jiāo)会调研，我们得到当(dāng)下中国出口企业群像五点特征，或预示(shì)中(zhōng)国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自(zì)境内采购商，欧美采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　本次广(guǎng)交会客流量相(xiāng)对旺盛(shèng)，相较(jiào)以(yǐ)往，今年(nián)境内采购商(shāng)明显增多。境内(nèi)和境外客流比重达(dá)到3:1。往年国(guó)内(nèi)外(wài)客户充分交流(liú)时，境(jìng)内和(hé)境外采(cǎi)购(gòu)商(shāng)比例达(dá)到1:1。

　　本次(cì)参展外(wài)商以东盟(méng)、日(rì)韩、非洲(zhōu)为主(zhǔ)，还包含部分中东和俄罗斯客户(hù)群(qún)体。欧美客(kè)户数(shù)量明显下降(jiàng)，意味(wèi)着(zhe)高效(xiào)益客(kè)户不足，毕竟(jìng)欧美客(kè)户属于高(gāo)效益(yì)客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路”沿线(xiàn)国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口新(xīn)动能(néng)。

　　与我们之前长三角出口调研信息一(yī)致，本次广交会调研反馈，一(yī)带一路国家订单增幅(fú)较大。其(qí)中东(dōng)南亚订单(dān)饱满，俄(é)罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗(luó)斯和(hé)中东国家订单，中国不同类型出口企业感受(shòu)存异。部分企(qǐ)业表示今年对俄(é)快速增长(zhǎng)，增速(sù)甚(shèn)至超过30％；部分企业则表示今(jīn)年对俄出口并未发生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大(dà)型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工企业出(chū)口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈今年(nián)海外需求较过(guò)去两年明显走弱，不同(tóng)规模和类型企业反(fǎn)馈，它们(men)具(jù)体面临的出口(kǒu)压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明(míng)显下滑，中大型企业反馈今年订单虽(suī)有下滑，下(xià)滑程度较(jiào)轻，甚至(zhì)部(bù)分大中型企(qǐ)业订单略(lüè)有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌(pái)的出口企(qǐ)业(yè)订单情况(kuàng)相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研反馈，中国外贸企(qǐ)业面临较为普遍的(de)贸(mào)易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美(měi)发(fā)达(dá)国家对中国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发展(zhǎn)中经济体与中国之间的贸易摩擦也(yě)在(zài)加剧。

　　例如中国对(duì)非洲(zhōu)地区出(chū)口的(de)贸易摩擦(cā)正在加(jiā)剧，主要方式(shì)为加征关税，目的在于(yú)保(bǎo)护本(běn)地制造业(yè)发展；

　　又例如(rú)，东非共同体对外关(guān)税(shuì)税(shuì)率分(fēn)三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料(liào)和资本货(huò)物0％。设置关税的初衷是(shì)为保(bǎo)护(hù)本(běn)地制(zhì)造业免受(shòu)廉(lián)价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本(běn)因素影(yǐng)响，当前中国企业已经(jīng)开始产(chǎn)业转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是这一(yī)轮产业转移浪潮中(zhōng)的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们(men)开展杭州(zhōu)外贸专(zhuān)项调研(yán)，随(suí)后发布《中国出口的优势与忧虑》和(hé)《中国产业转移的三点现实》两篇专(zhuān)题报(bào)告，提(tí)示(shì)中国出(chū)口两(liǎng)点超预期表现：

　　一是(shì)今年一季度中国出口订(dìng)单和(hé)金额(é)或将大增，主因去年底(dǐ)订单转(zhuǎn)移至年(nián)初；

　　二是疫情(qíng)之后(hòu)中国(guó)出(chū)口企业(yè)迎来产业转移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月(yuè)中国(guó)进出口(kǒu)商(shāng)品交易(yì)会（即广交会）疫后重启线下(xià)开展，我(wǒ)们(men)前(qián)往广州进行(xíng)专项调研，从另一个角度观察中国(guó)当下出口(kǒu)现状以及中国出(chū)口企(qǐ)业(yè)面(miàn)临的长(zhǎng)期(qī)趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够反映出口(kǒu)的大环(huán)境和(hé)大趋势

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸(mào)展会是(shì)一个重(zhòng)要的拓客渠(qú)道，能够集中高效拓(tuò)展(zhǎn)新(xīn)客户(hù)群(qún)体。新增客源的(de)数量和(hé)质量，影(yǐng)响外贸企(qǐ)业(yè)长期(qī)新增订单(dān)规模(mó)。

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的(de)是，外贸展会新拓客户并不意味着当(dāng)期(qī)订单(dān)暴增。短(duǎn)期(qī)之(zhī)内海关总署统(tǒng)计的出口订单主要与之前客户签订的老订单(dān)相关。外贸展(zhǎn)会(huì)反映(yìng)的(de)是更长期的外贸大环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可(kě)观察样本(běn)充足

　　广交会作(zuò)为中国最大(dà)的进出口商品展会，已经(jīng)举办133届，为中国历史最长的外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　广交(jiāo)会(huì)的会(huì)展规模最大、商品(pǐn)种类(lèi)最全、企业类型最多、参会(huì)采购商数量最多、国别最广(guǎng)，能够(gòu)为(wèi)我们(men)观(guān)察中国(guó)外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会面积达(dá)到150万平方米，时间(jiān)跨(kuà)度(dù)从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每(měi)期涉及商(shāng)品种类(lèi)包括：

　　第(dì)一期：电子及(jí)家(jiā)电、照(zhào)明、车(chē)辆及配(pèi)件、机械、五(wǔ)金工具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期(qī)：日(rì)用消费品、礼(lǐ)品、家居(jū)装饰品(pǐn)；

　　第三期(qī)：纺(fǎng)织服装、鞋(xié)、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药(yào)及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累(lèi)计参(cān)展企业数量达到(dào)2.5万家，参展数量(liàng)较多(duō)。

　　三、今(jīn)年(nián)广(guǎng)交会反映(yìng)当(dāng)前(qián)外贸环境五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多来(lái)自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本(běn)次广(guǎng)交会客流量相(xiāng)当(dāng)旺盛，但(dàn)相较往期展会，本次广交会开放境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商名额，客(kè)流结构(gòu)上境内采购商与境外(wài)采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境内采购商，往年内外交流比较充分(fēn)时(shí)，境内(nèi)和境(jìng)外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本(běn)次外商结(jié)构中，欧(ōu)美客户数量明显不足，本次境外采购(gòu)商主要为东(dōng)盟、日韩(hán)、中(zhōng)东(dōng)、俄(é)罗斯和非洲(zhōu)等客户群体(tǐ)。

　　对(duì)中国(guó)外贸企业而言，欧美客户属于(yú)高效(xiào)益客户，欧(ōu)美采购商数量(liàng)下降，意味着本次广交会反馈出(chū)来(lái)的信息(xī)是当下高效益(yì)客(kè)户占(zhàn)比有所下降(jiàng)。

　　根据(jù)部(bù)分企(qǐ)业反馈，本次欧(ōu)美客户(hù)数(shù)量偏少(shǎo)，可能和过去3年(nián)欧(ōu)美(měi)跨(kuà)境电商发展迅(xùn)速有关，部(bù)分(fēn)采购商已经(jīng)不直接(jiē)前(qián)往线下展(zhǎn)会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿(yán)线国家(jiā)构成(chéng)出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)近期出口数据(jù)相(xiāng)匹配，调研企业反馈“一带一路(lù)”国家(jiā)的订单增幅(fú)较为明显。除东南亚(yà)外，俄(é)罗斯和中东整(zhěng)体的采购(gòu)规模相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和(hé)中(zhōng)东客户订单，士官生是什么意思，大学士官生是什么不同企业(yè)之间感受存在明显差异。部分企(qǐ)业(yè)表示(shì)今年对(duì)俄增长(zhǎng)超(chāo)过30％，部分企业则表示对俄(é)出口并未(wèi)增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈欧美出口动能(néng)最(zuì)为疲(pí)弱(ruò)，日韩需(xū)求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自主品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小企业和(hé)代工企业(yè)出(chū)口压力明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外需求较过去2年有明显(xiǎn)走(zǒu)弱(ruò)，不(bù)同(tóng)规(guī)模和类型的(de)企业所(suǒ)面(miàn)临的(de)出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年(nián)订士官生是什么意思，大学士官生是什么单虽有下滑(huá)，但程度相对较轻(qīng)，甚(shèn)至部分企业存在(zài)订单略增的(de)情况。

　　此外(wài)，相(xiāng)较(jiào)于单纯(chún)的代加工(gōng)企业，具备自(zì)主品(pǐn)牌(pái)的外(wài)贸企业反馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反(fǎn)馈，中(zhōng)国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩(mó)擦(cā)。中国和欧美发达国(guó)家之间存在贸易摩擦，除(chú)此之外，中国企业同样面临(lín)其他地区贸易摩擦增(zēng)大，例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式(shì)为加征关(guān)税，目(mù)的(de)在于保护本地制造业发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正(士官生是什么意思，大学士官生是什么zhèng)式实行第(dì)四(sì)档35％的共同对外关税(shuì)的决定，计(jì)划纳入的商品包括：乳(rǔ)制(zhì)品、肉产品、谷(gǔ)物、食用(yòng)油(yóu)、饮(yǐn)料和酒(jiǔ)类(lèi)、食糖及(jí)糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家(jiā)具、皮(pí)革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先(xiān)东非共体共同对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本(běn)货物(wù)0％。初(chū)衷是保护本(běn)地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业(yè)产业转移范(fàn)围正(zhèng)在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率(lǜ)和劳动(dòng)力(lì)成本因素影响(xiǎng)，当前(qián)中国企(qǐ)业存在产业转移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部大型企业是产(chǎn)业转移的(de)主要主体(tǐ)。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主要(yào)流向东南亚，目前也(yě)开始流向非洲等(děng)地(dì)。产业转(zhuǎn)移至(zhì)当地，生产(chǎn)得到的产成(chéng)品(pǐn)也主要是(shì)为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转(zhuǎn)移对(duì)中(zhōng)国出口(kǒu)份额影响(xiǎng)上，企业反馈和宏观数据表现有所差(chà)异。其中，出口份额数据显示(shì)，中(zhōng)国出口劳(láo)动密集型产品(pǐn)的订单近年来呈(chéng)现(xiàn)持续下降；但大部分调研(yán)企业认为(wèi)转移产能尚不构成竞争威(wēi)胁(xié)，向东(dōng)南(nán)亚转移的订单(dān)规(guī)模较小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提(tí)示

　　调研样本企业数量与范围有限(xiàn)；海外经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文(wén)来自(zì)民生证(zhèng)券(quàn)研究院于(yú)2023年5月8日(rì)发布(bù)的报告《民生(shēng)宏观调研系列之三：广(guǎng)交会下的出口群像》

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